大批希臘民眾在否決緊縮方案後慶祝，但脫歐危機深化，全球股市動盪。美聯社
【本 報訊】港股大時代玩完！中央救市焦點放在藍籌股，細價股斬倉潮持續不止，蔓延至港股身上，加上希臘公投意外反對緊縮方案，避險情緒高漲，港股淪為提款機。 恒生指數昨曾急挫逾1300點，收市仍跌827點或3.2%，重返25000點大關，4月初港股大時代以來的升幅卻全數蒸發。專家表示，港股已跌至吸引水 平，但撈底宜集中大價藍籌股，細價股不宜沾手。
記者：林靜 岑梽豪 伍詠雯 劉曉鳴
歐美股市昨晚靠穩，帶動港股夜期反彈，截至 昨晚10時50分，即月夜期升166點，報25450點。內地重手救市，刺激A股高開7.8%，帶挈港股昨日早段反彈197點，惟開心不足半小時後沽盤即 湧至，指數拾級而下，午後更恐慌式下跌逾半成或1,313點，一度失守俗稱牛熊分界線的250日線（昨處24868點），收市跌幅雖收窄至827點，報 25236點，明顯跑輸區內股市，以幅度計更為三年半來最大跌市；H股指數在A股升市下，仍要下挫377點或3%報12231點，成交額2,127億元， 為逾兩個月最多，洗倉味道甚濃。
觀乎多隻藍籌，已回落至大時代前水平，其中利豐（494）及中國神華（1088）分別較4月初低19%及 18%，為表現最差藍籌；另外散戶至愛的中資股如中移動（941）、騰訊控股（700）、國壽（2628）、平保（2318）亦告失守。內銀股相對強勢， 建行（939）、工行（1398）股價仍輕微高於大時代前。
大跌市下市場一片凋零，全日有216隻牛證被打靶（強制收回），整體下跌股份 比例高逾九成，全日只有54隻股份錄得升幅，即每100隻股份只有3隻有進賬；相反，曾創一年低位的股份多達349隻，即每5隻就有1隻，至少為近年最 多。細價股天堂的創業板指數，亦見歷來最恐慌拋售，收市狂瀉14.4%，投資者擺明要錢不要貨。
內地限沽貨轉向港股埋手
有 中資行分析員表示，港股昨日的大跌市除受希臘拖累，不排除亦因為有內地資金因被限制沽貨而轉向港股埋手，「內地券商限制係A股4500點以下只買不沽，不 排除會係香港分支出貨；又或者內地散戶要資金平倉，就係香港套現」。霸菱資產管理亞太區股票投資董事方偉昌亦表示，內地「人造市」已是多年的事，向來不會 相信他們，目前最擔心是早前來港的北水下一步行動，除內地限制沽貨令資金在港套現外，更可能會有沽空圖利活動。
事實上，在內地昨日瘋狂力 頂重磅A股之際，在港兩地掛牌的多隻H股卻罕有逆向下挫，如因要履行「國家任務」而被看大看淡的內地券商股，昨在港瘋狂下挫一成至近兩成，相反內地仍有約 7%升幅；在港下挫3.4%的中國銀行（3988），A股卻升至停板。早前北水南下的掃貨目標更出現恐慌式大洗倉，尤其細價股新確科技（1063）及環能 國際（1102）等更瀉逾兩成。
專家：細價股暫不宜沾手
急跌過後，有基金經理及分析員已表示開始留意吸納機會。法國巴黎投資亞太區股票投資主管鄺樂天表示，H股的基本因素較A股好，近日的恐慌令股份已跌至合理水平，估計下半年市場有5%至10%的反彈，故目前已是好時機吸納。
招銀國際研究部策劃師蘇沛豐認為，指數在大成交下急速下瀉，有機會離底不遠，目前是時機再大手加注優質藍籌如騰訊（700）、港交所（388）及平保（2318），相反二、三線細價股洗倉或未完，暫不宜沾手。
港 股慘遭暴力洗倉，監管機構即出手。財經事務及庫務局局長陳家強黃昏出席活動時表示，證監會密切留意市場情況及進行壓力測試，審視經紀行流動資本，並對風險 較高的經紀行個別諮詢，大致上市場運作有序暢順。有證券行負責人承認，昨日已收到證監會電話查詢，但只是查問整體交收、孖展等，並沒查問個別賬戶，而該行 客戶至今無出現大問題。
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150707/19211388
港股大時代恒指走勢
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150707/19211393
凸顯港金融市場難取代
內地救市雖暫時穩住A股，令港股淪為外資及大媽提款機，但事件凸顯本港金融市場具透明度、有良好監管機制，及自由買賣進出的基本要求。
【拆局】
希臘危機及內地救市雙重夾擊，觸發港股調整，按目前形勢，未對本港經濟構成打擊。根據政府數據，2013年香港與希臘的整體貿易總值1.51億歐元（約12.9億港元），就算希臘脫歐礙兩地貿易，對整體影響也微不足道。
至於內地救市，雖則暫時穩住A股，令港股淪為外資及大媽提款機，但反觀來說，事件凸顯本港金融市場具透明度、有良好監管機制，及自由買賣進出的基本要求。
救市扭曲正常操作
有外資基金經理形容，就算今次A股「救得番」，短期也是半死不遂，「以往可忍受A股政策風險，但?家沽空就要拉、做淡就有罪，為咗維穩，冇規冇矩，同封閉市場無疑」。
他補充，多項救市措施扭曲股市正常操作，已令外資心淡沽貨離場，中央意欲開放金融市場遭遇一大挫折，MSCI等大型指數基金公司，應不會將A股納入。未來中央會更倚賴本港作為國際金融中心的角色，借港作為融資抽水的基地。
過去兩次大跌市，1997至98年及2007至08年，股市皆由高位調整超過六成，同一時間，樓市同步急瀉，對本港經濟影響要一至兩季才反映（GDP跌至負數）。由今年高位計，港股目前調整只有一成，昨日縱遇大跌市，業主企硬未見跳樓貨，股樓頂得住，經濟基調仍穩。
■記者黃武榮
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150707/19211396
大行轉軚 唱淡港交所
港交所昨收市跌近一成。 資料圖片
【本報訊】被視為大時代最受惠股的港交所（388），昨一度急跌14%或36.8元，低見223元，收市仍跌近一成，報235元，成交額126億元。雖然收市較高位311.4元回落兩成半，但仍高於大時代起步位200元，外資大行更轉軚建議投資者沽貨。
散戶續入市博反彈
高 盛昨日發表報告，將港交所評級由中性降至沽售，目標價下調26%至220元。報告指，相信未來12個月牛市出現的機會低，近期成交量低，料4月已是短線的 高位，盈利亦會差過預測；又指港交所估值偏高，值博率不高。不過，高盛於4月曾將港交所目標價調升至355元，並加入確信買入名單，認為第二浪互通會較第 一浪將股價扯得更高，料該股最牛見410元，豈料三個月後即華麗轉身。
另一方面，散戶對港交所不離不棄，繼續入市博反彈。瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰指，昨日有資金入市撈認購輪，行使價約260至280元，他又指，牛證昨日被收回後，輪商因對沖而有約250萬股港交所需要沽出對沖，但相信數量被買入認購證所需正股對沖抵銷。
■記者高明輝
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150707/19211399
散戶：企一陣輸一萬
恒指昨在中央救市及希臘危機影響下，曾一度下跌近1300點。夏家朗攝
【本報訊】港股極速急瀉，散戶輸到唉唉聲！本報記者昨早走訪沙田一間證券行，發現雖然擠滿散戶查看報價機的熱鬧情況持續，但有股民對着報價機無奈指「買咗20萬銀，企一陣都要輸1萬銀」。
昨早沙田證券行內「唉」聲四起，當指數由跌300點急瀉至800點，場內即嘩聲四起，有散戶埋怨中央出手太慢，並指「又話七翻身，翻乜鬼嘢身」。
中 環證券行在指數跌幅擴大至逾900點時，經紀落盤電話亦越來越多，經紀馮小姐指今早過半數客戶都沽貨；經紀譚先生則指「有客戶驚到唔知點做，十五十六，沽 又唔係，買乜又唔知」。不過經紀呂先生則指多客戶撈底，「做到冇停手」，並建議客戶耐心慢慢增持，但一提及港交所（388）就指「?家賭場要散水啦，火燭 啦，仲買乜箒」。
■記者林靜、伍詠雯
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150707/19211274
滬綜指高開後一度倒跌
干預市場令外界失信心
中央萬億托市慘勝
【暴力救市】
【本 報訊】內地日前連環出招，推動萬億資金救市，刺激滬綜指昨日裂口高開7.8%，卻已是全日最高位，其後升幅逐步收窄，加上21家券商入市掃貨「冇影」，拖 累股市午後曾倒跌，雖然埋單仍升2.4%，但散戶熱炒的深成指及創業板卻跌1.4%及4.3%，意味托市慘勝，股民受惠程度不大。
記者︰黃尹華
總 理李克強上周六聲言要「暴力」救市，記者昨早特意來到深圳國信證券直擊市況，內地散戶普遍對中央救市效果半信半疑，心情忐忑。散戶林先生直言，「股民之前 已經上過共產黨很多次當了」。另一位散戶劉先生，則關注大市下午表現，尤其是2時後指數是抽升或下跌，「將決定這次救市的定性」，屆時如指數企穩，將考慮 入貨。
散戶文先生對中央救市最為樂觀，「股民一定要聽黨的話」，一開市已掃入萬科A。10時半左右，他在大堂大叫「現在離券商入場還有半小時買貨時間」。不過，至11點指數沒有抽升，記者擬再聽他的見解，已經不見他的蹤影。
半小時跌停變漲停
散戶林先生
雖 然散戶盼中央打救心切，但有分析指，中央今次救市主要為照顧投資機構，無法顧及散戶。昨日奉旨救市的券商、匯金、央企主要掃入滬綜指權重股，銀行、券商、 央企股全線大升，令滬綜指終於回升。以上海電力為例，昨日股價於下午2時仍然跌停，其後極速抽升，至2時半已經升一成漲停。短短半小時由跌停變漲停，堪稱 奇景，亦見證有心人士為「交功課」，以銀彈托市。不過，內地散戶熱衷炒作的中小股和創業板股主要在深圳上市，因為沒有國家隊資金護盤，昨日則繼續下跌。
中央不惜一切代價托市，但無視市場原則作法，反而令外資卻步，資金大量流出。昨日滬股通額度餘額達263.85億元，由於額度上限為130億，意味滬股通淨流出133.85億元，創下新高。
美林美銀發報告指，中央強迫券商入市買貨，並在滬指4500點以下不准沽貨，將嚴重影響券商股投資價值。另外，人行向券商提供流動性供其買貨，亦影響人行公信力。該行建議在反彈時應沽出A股藍籌股，預計內地股市數月內可能再急劇下跌。
朱鎔基5月預言危機
獨立股評人David Webb批評指，內地政府一連串救市措施，提醒國際投資者中國仍是計劃經濟，是經濟市場化步伐大倒退。預料將來A股被納入MSCI指數，獲國際投資者接納的機會更微。
時事評論員練乙錚昨天在報章撰文指，內地此輪救市行為對市場法則的損害尤其大。另外，現時中證監與21間券商打本成立平準基金，極有可能出現官商勾結，利益輸送的腐敗空間。
A股今日一鑊泡，原來國務院前總理朱鎔基一早預言。翻查紀錄，香港雜誌《爭鳴》5月底曾報道，指朱鎔基5月中旬在江蘇、上海、浙江參觀時曾多次提示，「股市人為熾熱，會出大問題。損失慘重的是億戶小股民，20、30萬可不是一筆小數目。股市危機可見，就在年內」。
中國金融期貨交易所昨晚在微博發公告，為加強監管股指期貨交易，今日（7日）起，對中證500指數期貨客戶每日單方向開倉量限制為1,200手。對於違規行為，將採取限制開倉等監管措施；對於涉嫌違法行為，將報送中證監行政調查。
識睇睇留言
朴抱一：都說國家隊來了，卻沒有人說是登山隊還是跳水隊。
劍雨留香：皇上救命，皇上饒命！
開始--就有夢想：國家救市，這是往死裏救啊！
隱姓埋名的Z：大盤是好看了點，你去看看跌停有多少！強盜！
徽言軒：騙子啊，暴力拉升金融、石油，還是有那麼多跌停的，沒勁！
金貝貝的微博：超級堅信習大大的能力，今天小小進了點
浮塵-寧靜：他們到底是來救援的？還是來補刀的？
資料來源：新浪微博
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150707/19211282
網民：習江兩派博弈
【本 報訊】昨日滬指收盤漲2.41%，但大多數股票卻倒跌！「國家隊」並沒有如機構和散戶所期盼那樣注入中小創，1,200億救市資金原來全部去了滬指成份 股，其中三成砸向中石油。官方保住了面子，小股民卻輸得更慘了！ 「今天，是中國大陸的大選日，也是兩個中國的命運與前途決戰日。股民有如選民，買股票， 是給現政府投的選票。」被認為曾是中南海智囊的北京學者吳稼祥，昨繼續將股市和政治掛鈎：「特殊形式內戰，錢戰比槍戰好。」
促肖鋼下台
有 網民解讀為股市成為習和江派博弈的主戰場，昨留言表示已入市「支持習大大」。也有留言認為股市政治化是悲劇，將股票視為選票更可笑：「政府進場了，自己選 自己？」比起「為國護盤」，人們更在乎自己的銀包，昨早盤滬指高開大漲逾7%，賣盤隨即蜂擁而出，減持者到底是用腳在投票的股民，還是在串謀做空的「敵 人」？很難說。
中國股市三周內暴跌逾三成，官媒紛紛發文提振市場信心，也在民間鼓吹為國護盤。但昨日溝貨的股民多追上跌停板，再傳杭州有股民自殺，網上流傳黑色幽默吐怨氣：「這次是人口調整，不是股市調整。」
股民在呼籲當局救市之際，也強烈要求撤換證監會主席肖鋼：「肖鋼不下台，股市起不來」、「姓肖的，送你一個字：滾。送你兩個字：下台」。
財經評論員李德林批評昨救市行動愚蠢，周末12道救市金牌實質利空，因為出資的21家證券公司絕大多數都是上市公司。另一位財經評論員葉檀也對昨日入場的股民表示同情：「這好像是局部的精準戰役，一開始不是全面解放戰爭。」葉指如果繼續下跌，官方應暫停股指期貨。
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150707/19211287
另類指標 張靚穎一出可撈底
【本報訊】「香港有秋官，大陸有靚妹！」參加超級女星出道、本月4日在演唱會向男友反求婚的張靚穎，近日被網民炒作，稱每當她有新聞見報，股市便會到底，是撈底的信號！有網民笑稱「今後要請張靚穎做股評了」。
網 名「朱一卿」的投資者近日又在微博上翻新多年的研究，指現年30歲的張靚穎是「A股女神」，他發現多次上證指數觸及低位都與她有關：她參加比賽時低見 998點，他近日更發現2008年的低位1664點也是與她有關，因為她當日宣佈要巡迴演唱。然而，2013年她聲稱要為春晚閉關時，大市升到2444點 見頂。這次她主動求婚，朱一卿質疑：「張靚穎反求婚，瘋熊（市）會結束嗎？」他更稱「為了億萬股民，求你快點結婚吧」。
其實他這個觀點已不是首次提出，有網民留言稱「以後不用看K線，只要看着她的新聞就能輕鬆撈底了」。
新浪微博
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150707/19211292
內地散戶：信中央救市有屁用
【本 報訊】內地嚴查沽空，有內地股民掉轉頭，教記者沽空睇淡港股。記者上月底曾到訪深圳國信證券遇見散戶胡先生（圖），他當時表示，「現在是造淡最好時機，並 開期指倉大肆造淡」。記者昨早再問他，會否因中央救市改變看法，胡先生回應，「信那個有屁用」。他將繼續造淡，逢高沽貨。
胡先生表示，他的策略是，設定滬指開市3970為高位，升近該點就會沽期指，但以上周五收市位3687點為低位，如跌近該位可以反手買期指好倉，預料將在該區間震盪數日，盡量不持倉過夜。
胡先生得知記者來自香港，更主動提供投資建議，「現在恒指甚麼圖形都破壞了，肯定是一直往下」。更建議應買港交所熊證，「（港交所）它是佔中結束後才大升的，現在不會有任何好消息，很可能跌回去」。
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150707/19211295
模擬炒股賺「30萬」 入市蝕4萬
雖然中央周末救市，但記者昨早到深圳國信證券直擊市況，人氣沒有改善。
【本 報訊】內地股市行情起起落落，股民心情猶如坐過山車，網絡上不少與股市相關的手機程式（App）相繼走紅，尤其模擬炒股App十分受內地市民歡迎。湖北武 漢孔先生最近試玩模擬炒股App後，輕鬆以10萬元本金（人民幣．下同）賺到30萬元。但當他殺入現實股市後，卻損失慘重，本金不足一個月便由10萬元跌 至市值約6萬元，虧蝕4萬元。
武漢男自以為專家
孔先生本年初與同事聚會時，聽聞不少同事談論股票，覺得自己也可以加入，但擔心新手入市容易蝕本。於是他經友人介紹，在手機下載模擬炒股App，原本模擬本金10萬元，選中「深康佳A」後，三個月內由8元升至30元，模擬賬戶的本金變成40萬，獲利多達30萬元。
當孔先生自以為自己已成為股市專家，用10萬本金投身股市，一月內市值只剩不到6萬元。他嘆說，自己模擬考試成績優秀，而現實股市的成績卻如此差。
湖北荊楚網
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150707/19211188
61%人否決緊縮
財長辭職難助促成新協議
希臘脫歐機率達80%
民眾暫時將金融危機拋諸腦後，盡情慶祝緊縮方案遭否決。路透社
希 臘人不理可能退出歐元區的警告，在公投出人意料以大比數否決國際債權人的緊縮換救助方案後，總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）隨即尋求48小時內達成新救助協議，並以勸退惹火財長以表誠意，但德國昨天對迅速有協議大潑冷水，歐州央行據說亦不會向希臘的銀行增加注 資，令齊普拉斯持續受壓。分析師指現在希臘退出歐元區的機率高達80%。
希臘前天公投的最後點票結果，61%選民反對歐盟委員會、歐洲央行和國際貨幣基金組織（IMF）上月底希債談判破裂前提出的救助方案，贊成票僅39%。
總理：民主不會被脅迫得手
希臘總理齊普拉斯到總統府與各政黨領袖開會。
齊普拉斯稱公投結果證明「就算在最艱難環境，民主都不會被脅迫得手」，又稱「這不是跟歐洲決裂的授權」，而是讓政府更有民意支持去討價還價，爭取切實可行的協議，這一次要將削債問題擺上談判桌。
公 投前揚言贊成陣營勝出就辭職的財長瓦魯法基斯（Yanis Varoufakis），昨在反對陣營勝出下仍突呈辭，稱獲悉歐元集團有人不想在會議見到自己，齊普拉斯亦認為他辭職或有助達成協議。有歐元集團官員確 認：「瓦魯法基斯罵我們是恐怖分子後，就沒有人想見到他。」新財長由希債首席談判代表察卡洛托斯（Euclid Tsakalotos）接任。
希臘今天會向歐元峯會提交新方案，政府表示有信心可在48小時內跟債權人達成新協議，但希臘的命運，很大程度掌握在歐洲央行和德國總理默克爾（Angela Merkel）手上。
德：拆毀希歐妥協最後橋樑
希 債談判上月底破裂後，歐洲央行一直凍結對希臘銀行體系的緊急流動性援助（Emergency Liquidity Assistance, ELA）貸款額度，令希臘在提款潮中被迫實行資金管制，衝擊經濟民生。希臘前晚再要求加碼，但消息指歐洲央行昨天會議仍會維持ELA額度不變，令希臘的銀 行重開無望，但亦不會中止ELA來令希臘銀行體系即時崩潰。
德國副總理加布里爾（Sigmar Gabriel）對希臘公投結果反應憤怒，指齊普拉斯「拆毀希臘與歐元區妥協的最後橋樑」，但歐元區領袖仍會商討對希臘的人道援助。歐元集團主席戴塞爾布 盧姆（Jeroen Dijsselbloem）亦指公投結果令人「對希臘的未來非常遺憾」。默克爾和法國總統奧朗德（Francois Hollande）表示尊重公投結果，兩人昨在巴黎會晤，並在今日歐元集團緊急?會商討應對。默克爾卻指現時沒基礎再談判，要視乎希臘交出甚麼新方案，並 重申不會談債務重組。希臘本月20日向歐洲央行償還35億歐元（299億港元）。
歐盟官員和分析師表示，希臘在激進左翼聯盟政府年初上台 後經濟和財政狀況惡化，被公投否決的舊方案也不夠應付救助金缺口，很難再對希臘放寬緊縮，而德國在國民一面倒反對再救助希臘下，亦難在削債等問題讓步。多 家大行分析師都認為，希臘最後被迫以平行貨幣應急、實質脫離歐元區的機率，現在由50%升至80%。中國外交部相信希臘會留在歐元區，化解問題。
希臘公投前民調顯示支持和反對率相若，最後反對陣營大勝，外界猜測或與IMF在公投前發表的報告支持削債，以及受緊縮打擊極大的年輕人非常踴躍投反對票有關。
路透社/法新社/美聯社
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150707/19211193
歐盟德法軸心分歧浮面
德國總理默克爾在公投結果出爐後要求歐元區領袖開緊急會議。
歐盟在希債危機中，暴露德法軸心和歐元區南北成員國對希臘取態分歧，而這個分歧將隨着德國、荷蘭、芬蘭及奧地利藉希債危機推動歐盟強勢領導歐元區成員國的貨幣政策，進一步擴大。
在德國眼中，希債危機是歐元區只有統一貨幣，卻無實權逼成員國推行結構性改革及緊縮政策的惡果，總理默克爾正尋求辦法，迫使成員國在法律上遵守歐盟措施。一位德國資深保守派政客表示：「在統一貨幣區中，是不會有完整的主權。」
法 國、意大利及南歐諸國，則一直對希臘擺出懷柔姿態，強調要與希臘談判，而不是強迫，又認為強權的歐盟只會招致反彈。法國的歐盟經濟事務專員莫斯科維奇 （Pierre Moscovici）認為，歐盟不應只向成員國發施號令，成員國應有執行歐盟政策的自由度，就像法國也曾多次獲歐盟給予寬限期，以達成歐元區的財赤規定。
各地疑歐派極左派奚落
對 於希臘民眾以選票拒絕推行了五年的緊縮政策，歐盟也面對兩難，必須決定是否值得為維持大一統的歐洲，而答允向希臘的銀行注資和提供新救助計劃。倘若向希臘 妥協，歐盟的信用將因此蒙塵，甚至開了壞先例，引起其他國家仿效希臘賴賬。假如選擇拒絕，希臘銀行體系勢必崩潰，引發希臘脫歐，破壞歐盟制度，甚至迫使希 臘向俄羅斯靠攏。
歐盟這次受挫，各地疑歐派和反緊縮極左派盡情奚落。英國獨立黨黨魁法拉奇稱「歐盟計劃正步向死亡」，法國極右的國民陣線 黨魁勒龐形容希臘公投結果，是對抗歐盟寡頭政治的一次勝利。法國極左派大老梅朗雄批評歐盟的紓困政策奸詐，支持希臘人說不；西班牙極左的「我們可以」黨也 讚揚公投是希臘民主的勝利。
英國《泰晤士報》
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150707/19211195
歐美股市震盪 希臘債息急升
希債危機動搖歐元區的穩定性，導致全球股市大瀉。
希臘公投否決債權人方案，令該國退出歐元區的風險升溫，令亞太股市大瀉，還拖累歐美股市現震盪。而歐元區多個弱勢歐豬國債息亦上升，其中希臘債息首當其衝急升。
歐洲三大股市低開後，走勢一直反覆偏軟，英、法及德股尾段分別跌0.57%至1.43%。其餘歐豬國股市跌幅則較大，意大利及西班牙股市，分別跌3.16%及1.91%。
美股同樣受拖累而低開，道指最多曾跌165點，截至本港昨晚11時，道指跌37點，報17,692點；標普500指數升1點，報2,078點；納指則升10點，報5,019點。
債 息亦受影響而大上大落，希臘10年期債息升327點子，報17.59厘；其餘歐豬國包括意大利、西班牙、葡萄牙同年期國債亦升8至12點子不等，債息報 2.3至3厘。反映短期風險的兩年期債息更為波動，希臘兩年債息升1,567點子，報50.48厘。至於有避險作用的德國10年債息則跌4點子，報 0.74厘。
歐元走勢相對較平穩，昨一度跌穿1.1美元關，最低曾見1.0969，但暫未跌穿上周一低位1.0952，其後一直於1.1水平爭持，最新報1.1015美元，跌0.9%。紐約期油亦一度跌逾5%，每桶低見53.91美元。
摩通資產管理歐洲首席市場策略師Stephanie Flanders指，希臘「脫歐」可能性上升，估計歐洲市場波動性及沽壓增加，並出現較長期政局不穩，但該行相信歐元區領袖會阻止危機擴散。
■記者陳智深
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150707/19211197
持468億希債匯控跌2%
匯控昨日跌2.37%，收報67.9港元。
希臘公投否決緊縮援助方案，加劇脫歐危機，估計持有近60億美元（468億港元）希債的匯控（005）昨日跌2.37%，收報67.9港元，成交28.74億港元。
匯 控並無公開持有希債實際金額，有券商估計接近60億美元，主要客戶為銀行及航運業，為歐資銀行中持有最多希債銀行。富達國際投資策略董事陳宇昕指出，未來 幾天是歐洲局勢的關鍵日子，希臘公投結果並不代表將會脫離歐元區。雖然希臘生產總值只佔歐元區的1.5%，惟陳宇昕擔憂事件會產生漣漪效應。
事實上，港銀持希臘資產及相關業務量少，根據金管局數據顯示，希臘對香港境外銀行所負債務及所持債權，截至今年3月底分別為1,300萬港元及500萬港元。
星 展香港財資市場部執行董事王良享亦指，希債危機對港銀影響不大，市場最關注當地以及其他歐洲銀行之流動性趨緊，從而影響交易對手，但他相信歐央行會防止事 件發生。金管局昨早表示，鑑於希臘公投的結果和內地A股市場的最新發展，香港金融市場的波動性或會增加，但香港銀行體系有高度流動性，有能力應對市場波 動，若有需要，該局會向銀行體系提供流動性支援。
■記者黃珮琳
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150707/19211086
銀行現金所剩無幾 電力 公共交通 恐崩潰
左聯或接管央行印歐元
大批希臘長者在雅典的銀行門前向職員索取排隊號碼券，輪候領取退休金。美聯社
【希債危機】
希 臘人否決債權人的緊縮援助方案後，基於觀望歐元區今天峯會結果，歐洲央行料會維持緊急流動性援助（Emergency Liquidity Assistance，ELA）不變，令希臘銀行短期重開無望，現鈔供應只剩5億歐元（42.8億港元）。希臘政府首要任務是要解決現金流問題，否則工人 沒有糧出，醫療、電力和公共運輸系統都會崩潰。
希臘實施資金管制，銀行門外出現人龍，據悉全國只剩5億歐元現金。美聯社
儘 管希臘實施資金管制，限制存戶每天只能在銀行提款機提取60歐元，但銀行的現金已幾乎被提光，據悉只剩5億歐元，以1,100萬人口計，只夠每名希臘人提 取45歐元（385港元）。當局昨天頒令將銀行假期延長數天，經濟部長斯泰撒基斯（Giorgos Stathakis）強調，資金管制至少可維持到周五令銀行體系不會出問題。
的士收德拉克馬
齊普拉斯政府當務之急，是增加現金流，假如歐洲央行繼續凍結ELA，希臘政府會因為沒糧出、沒法提供電力和公共交通而崩潰。
據 報，希臘政府正考慮發行平行貨幣，即暫時性的電子借據（IOU，I owe you讀音）。阿根廷和美國加州分別在2000年和2008年透過發行暫時性IOU解決現金流的問題。剛呈辭的財長瓦魯法基斯（Yanis Varoufakis）強調，這並不是脫歐的序幕，只是金融機構的合法行動。
當局甚至考慮復用舊貨幣德拉克馬（Drachma），來解決 現鈔「乾塘」問題。希臘政府據報正在避免市場揣測下，秘密地與印製全球150種貨幣的英國德拉魯（De La Rue）公司，洽談印製德拉克馬事宜。在首都雅典所在的行政大區阿提卡（Attica），已見有的士車身貼上「接受德拉克馬」告示。
不過更換貨幣茲事體大，現行有歐盟標誌的提款機、電腦及交易用的機器，估計都要花上數月換成德拉克馬標誌。執政左翼激進聯盟（左聯）消息人士透露，該黨正考慮更激進、更震撼的方案——接管央行，再自行印製20歐元鈔票。
早前市傳希臘銀行業考慮向逾8,000歐元（6.8萬港元）存款扣減30%，左翼激進聯盟消息相信，接管央行絕對勝於此下策，亦可避免銀行受歐洲央行勒令而倒閉。
此外，左聯向來嫌央行行長杜納拉斯（Yannis Stournaras）過於保守，不敢動用秘密儲備，又怕印歐元鈔票太挑釁，「我們首要就是奪回杜納拉斯的辦公室鑰匙，不理有沒有歐洲央行幫助也得重新穩定金融體系，我們有能力印20歐元鈔票的」。
或控告歐盟失職
要印鈔，希臘先要頒令國家進入緊急狀態，然後「徵用」央行數月，同時要入稟控告歐盟失職未能維持金融穩定，兩者關係定必雪上加霜，消息指希臘政府意識到這將導致與歐盟史無前例的分裂，但同時深明要抗衡強權就要打游擊。
對遊客而言，雖然不受希臘政府的提款限額所限，但是由於商戶拒收信用卡，遊客最好攜帶現金。
英國《每日電訊報》/《衞報》/《每日鏡報》/路透社
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150707/19211091
倘脫歐投俄 危害歐洲安全
希臘總理齊普拉斯（右）公投翌日與俄總統普京（左）通電，兩國關係越走越近。資料圖片
希臘61%人選擇向債權人方案說不，或加速脫歐步伐，促使希臘投向俄羅斯懷抱，屆時不止經濟受影響，還會危害歐洲安全。
自總理齊普拉斯上台後，希臘與俄羅斯關係越走越近，公投結束翌日便立即跟俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話。克里姆林宮表示，若希臘提出要求，俄羅斯會考慮提供援助，並會在明天於烏法市（Ufa）的金磚五國?會上討論。
儘 管俄受歐美制裁和油價大跌而蒙受經濟重創，但基於戰略考慮，普京不但在希臘投資27.7億美元（216億港元）輸氣管項目，又非正式邀請對方加入金磚國的 新建設銀行，不排除未來幾個月再提供援助方案，來加強雙邊關係。俄國第二大國營銀行VTB表示，有意收購希臘港口、機場、鐵路和能源公司，只要它們肯私有 化。
可用否決權阻北約出兵
希臘脫歐與否對俄羅斯也有好處，如保持現狀可選擇否決歐盟對俄羅斯實施的經濟制裁；一旦脫歐，希臘屬於北約成員國，如俄羅斯對東歐進行侵略行動，希臘亦可動用否決權阻北約出兵。
希臘位處極具戰略價值的愛琴海，若容許俄羅斯軍艦使用港口，會令俄軍影響力從克里米亞延伸至地中海。希臘在1974年至90年曾脫離北約，一旦希臘再退出北約，與俄羅斯合組更緊密的防衞合作，將令北約大感頭痛。
美國有線新聞網絡
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150707/19211095
6,000人上街慶祝 高呼「我們不怕」
說不陣營前晚聚集雅典憲法廣場，慶祝緊縮方案遭否決。路透社
【暫忘危機】
「我很開心！」「這是希臘人的勝利！」旗海、煙花、歌聲、歡呼聲，前晚充斥雅典憲法廣場，多達6,000名希臘人狂喜慶祝「打敗」了「欺人太甚」的歐洲。明知國家今後前途未卜，但他們高呼「希臘人不害怕」，帶着希望面對明天。
在身披國旗、聞歌起舞的興奮人群當中，37歲的迪瑪笑不攏嘴。她沒料到否決和贊成的票數會有如此大差距，坦言很開心，說：「這是個機會，讓歐洲可以變成它本該有的模樣。」
「西班牙應學我們」
牽着女友趕去慶祝的25歲青年焦戈斯亦抱相同看法。「希臘人勝利了，這是歐洲的機會。西班牙和葡萄牙應該學我們。」。對於有預言指希臘說不後會被踢出歐元區，他堅稱不擔心：「希臘人才不害怕！」
另一名青年也大無畏，因他「相信（總理）齊普拉斯和政府，政府會為我們爭取最好的」。
但並非所有投票說不的人都興奮參加勝利派對，有人坦言公投的兩個選擇都不是選擇。33歲無業的妮卡說：「我並不開心，在當前的失業率和貧困下，我們無法開心。說不陣營贏了，不代表希臘比之前更有希望。」
投票說好的人，也不見得傷心失望，而是表現出聽天由命的無奈。41歲牙醫帕里斯說，只要是齊普拉斯執政，「反正都不會有真正希望」。他表示理解一直吃苦的人會說不，「但我不認為希臘的領袖準備好面對後果」。
一直力主接受緊縮方案的前總理薩馬拉斯（Antonis Samaras），在公投有結果後宣佈辭任在野新民主黨主席職位，稱「我們的運動需要一個新開始」。
法新社
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150707/19211101
當地局勢平靜 港旅團如常出發
旅議會指希臘債務危機暫不影響旅遊業；圖為名勝巴特農神殿。資料圖片
【無損旅業】
希 臘公投決定拒絕接受債權人救助方案，隨時引發經濟危機。本港旅遊業議會主席胡兆英表示，旅遊業是希臘的重要經濟支柱，債務危機暫時未影響當地旅業，本港每 月有10多個旅行團到希臘，涉及約400多名旅客。旅遊業議會又表示，希臘接待旅行社近日已向本港業界保證一切如常，所有希臘團會如常出發。
胡兆英指，希臘雖然實施資本限制，但團費已包飲食、住宿、景點及交通等費用，需額外自費活動不多，港客根本不需在當地提款。
自費活動不多
胡兆英又指，部份希臘商戶因怕資本限制持續，拒絕接受信用卡付款，但希臘始終不是購物勝地，手信及餐飲價錢約10至20歐元，港客只需帶小量歐元現金便可。
康泰旅行社董事總經理黃進達指，目前希臘局勢仍然平靜，治安未有因經濟危機而有影響，旅行團會如常出發，行程以首都雅典及愛琴海小島為主。
此外，土耳其伊斯坦堡前日有反華示威，有南韓旅客被遊行人士誤當是中國人襲擊，香港保安局昨向土耳其發出黃色旅遊警示。保安局亦因突尼斯政府宣佈全國進入緊急狀態30天，向該國發出黃色旅遊警示。
旅遊業議會總幹事董耀中表示，土耳其的旅客遇襲案相信只是個別事件，當地接待旅行社亦會安排旅行團，盡量避開示威地點，沒有旅行團受影響。
■記者鄭啟源
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